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海外投资者热捧 中资美元债发行成本创近3年新低_财经频道_东方资

发布日期:2020-08-11 01:42   来源:未知   阅读:

本文转自【证券时报网】;

图虫创意/供图 官兵/制图

在欧美各国轮番流动性“放水”的助力下,中资企业海外发债正迎来好时机。

“2020年至今亚洲G3债券(即美元、欧元、日元计价债券)发行量已达到2094亿美元,其中1361亿美元来自中资发行人,占总量的65%。尽管3、4月份受疫情在海外蔓延冲击,中资美元债发行量同比有所下滑,但5月以来中资企业海外发债量已完全恢复至去年同期水平,7月发行量已超过去年同期。”德意志银行中国境内债券资本市场主管方中睿(Samuel Fischer)在接受证券时报记者采访时称。

发行成本创近3年新低

根据联合资信统计的数据显示,从单月情况看,由于3月底疫情在美国严重暴发,引发市场恐慌情绪,4月中资美元债市场急速趋冷,发行规模明显萎缩,下降至50.57亿美元;但随着美联储采取积极的救市举措以及美国经济逐步重启,5月和6月中资美元债发行量逐渐恢复,分别上升至72.59亿美元和270.90亿美元。

中资美元债发行遇冷后的快速回温,主要得益于全球流动性宽松下债券发行成本的不断走低。方中睿表示,中资美元债市场自5月开始明显复苏,3、4月份暂时搁置的发行计划也已基本重启。疫情全球蔓延后,美联储接连采取激进的降息及经济刺激措施,向市场提供较大的流动性支持,美国国债收益率屡创新低,企业发行溢价和绝对发行成本也随之降至低位。当前中资美元债的发行成本创近年来新低,从而吸引更多中资企业发行。同时,得益于较低的发行成本,中资发行人今年以来更青睐大规模、长期限的美元债券。

“美联储于二季度创历史规模地向市场大量释放流动性,使得美国各期限国债收益率明显回落,中资美元债发行成本显著降低。二季度,中资美元债发行利率大幅下行,平均发行票息为4.78%,创2017年三季度以来的最低发行成本纪录。”联合资信研报称。

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